Sa previous lesson, pinag-usapan natin kung bakit dapat unahin ang risk management bago ang profit. Ngayon naman, gagamitin natin ang concept na iyon para sagutin ang isang practical na tanong: Gaano kalaking lot size ang dapat kong gamitin sa isang trade?
Simple lang ang process. Una, alamin kung magkano ang planned loss na kaya mong tanggapin. Pangalawa, sukatin ang distance sa pagitan ng entry price at stop-loss. Pangatlo, gamitin ang dalawang values na iyon para makuha ang angkop na lot size. Kapag mas malayo ang stop-loss, karaniwang kailangang mas maliit ang lot size para manatiling pareho ang planned risk.
Ang position sizing ay tumutulong para makontrol ang planned risk ng isang trade. Hindi nito pinapataas ang probability na manalo ang trade, at hindi rin nito ginagarantiya na ang actual loss ay eksaktong katumbas ng iyong calculation.
Dalawang Importanteng Terms
- Risk per trade — ang halagang plano mong i-risk kung maabot ang stop-loss. Maaari itong i-express bilang dollar amount o percentage ng account balance. Tandaan na planned risk ito, hindi guaranteed maximum loss.
- Position size — ang laki ng position na bubuksan mo, karaniwang sinusukat sa lots sa forex at maraming CFD instruments. Balikan ang Lesson 1.3 — Pips, Lots, and Contract Size para sa mas detalyadong explanation.
Step 1: Magdesisyon Kung Magkano ang Iri-risk
Bago ka pumili ng lot size, magtakda muna ng risk limit. Dapat nakabase ito sa account balance mo at sa amount na kaya mong tanggapin kung matalo ang trade.
Maraming traders ang gumagamit ng small percentage ng account bilang starting guideline. Ang 1%–2% risk per trade ay isang commonly cited rule of thumb, pero hindi ito universal rule o guarantee na ligtas ang isang trade. May mga traders na gumagamit ng mas mababang percentage, depende sa strategy, market conditions, at personal financial circumstances.
Hypothetical example: Kung may $5,000 ka sa trading account:
- 1% ng $5,000 = $50
- 2% ng $5,000 = $100
Kung percentage ang ginagamit mo, magbabago ang dollar amount kasabay ng account balance. Halimbawa, kapag bumaba ang balance mo, bababa rin ang amount na katumbas ng 1%. Kung fixed dollar amount naman ang pipiliin mo, mananatili itong pareho kahit magbago ang balance mo.
Alinman sa dalawang approach ang gamitin mo, mahalagang malinaw ang rule bago ka mag-entry. Huwag basta magdagdag ng risk dahil gusto mong makabawi sa previous loss.
Step 2: Sukatin ang Stop-Loss Distance
Ang stop-loss distance ay ang pagitan ng entry price at stop-loss price. Sa forex, madalas itong sinusukat sa pips. Para sa ibang instruments, maaaring mas angkop ang points o direktang price difference, depende sa broker at instrument specifications.
Ang stop-loss level ay dapat nakabase sa trade idea at chart structure. Halimbawa, maaari itong ilagay sa labas ng isang swing point (Lesson 2.3 — Market Structure) o sa kabilang side ng isang relevant support or resistance zone (Lesson 2.2 — Support and Resistance).
Para sa mas detalyadong discussion kung paano pumili ng stop-loss level, tingnan ang Lesson 4.3 — Stop-Loss Placement.
Ang pinakaimportanteng principle dito ay: Unahin ang stop-loss level, saka kalkulahin ang lot size. Huwag pumili muna ng malaking lot size at pagkatapos ay paliitin ang stop distance para lang magkasya sa risk limit mo. Kapag masyadong tight ang stop para sa trade idea, maaaring ma-hit ito dahil sa normal price fluctuations.
Step 3: Alamin ang Value ng Isang Pip
Para makuha ang tamang lot size, kailangan mong malaman kung magkano ang magiging gain o loss sa bawat pip para sa isang lot ng instrument na tina-trade mo.
Para sa gold o XAUUSD, maaaring magkaiba ang pip conventions at contract specifications depende sa broker. Sa lesson na ito, gagamitin natin ang sumusunod na convention:
- 1 pip = 0.01 price movement sa XAUUSD.
- 100 pips = $1.00 na movement sa gold price.
- 500 pips = $5.00 na movement sa gold price.
Para sa calculation example na ito, ipagpapalagay natin na ang 1 lot ay katumbas ng 100 troy ounces at USD ang account currency. Hindi ito dapat ituring na universal specification para sa lahat ng brokers.
Sa ilalim ng mga assumption na ito:
- Ang $0.01 price movement sa 1 lot ay katumbas ng 100 ounces × $0.01 = $1 per pip.
- Ang 0.10 lot ay katumbas ng $0.10 per pip.
- Ang 0.01 lot ay katumbas ng $0.01 per pip.
Pero bago gamitin ang numbers na ito sa actual trading, i-check muna ang specifications ng XAUUSD sa sarili mong broker. Sa MetaTrader 5 desktop, buksan ang Market Watch, mag-right-click sa XAUUSD, at piliin ang Specification.
Hanapin ang Contract size, Tick size, Tick value, Minimal volume, at Volume step. Mahalaga ang mga ito dahil maaaring magkaiba ang contract size, minimum lot, at allowed lot increments sa bawat broker. Kung PHP o ibang currency ang account mo, kailangan ding i-account ang conversion papunta sa account currency.
Step 4: I-compute ang Lot Size
Kapag alam mo na ang risk amount, stop distance, at pip value, puwede mo nang gamitin ang formula na ito:
Lot Size = Risk Amount ÷ (Stop Distance in Pips × Pip Value per 1 Lot)
Para sa formula na ito, dapat nasa parehong account currency ang risk amount at pip value. Ang example sa ibaba ay gumagamit ng USD account at ng XAUUSD assumptions na ipinaliwanag sa previous section.
Hypothetical example:
- Planned risk: $50
- Stop distance: 500 pips, equivalent sa $5.00 price movement sa convention na ginagamit natin
- Pip value per 1 lot: $1
Calculation:
Lot Size = $50 ÷ (500 × $1) = 0.10 lot
Ibig sabihin, sa ilalim ng assumptions na ito, ang 0.10 lot ay may pip value na $0.10. Kung umabot sa 500 pips ang movement laban sa position mo, ang calculated loss ay:
500 pips × $0.10 = $50
Ang $50 ay planned loss bago isaalang-alang ang spread, commission, swap, slippage, at iba pang trading costs. Kaya maaaring mas malaki o mas maliit ang actual result depende sa execution at broker conditions.
Parehong Risk, Magkakaibang Stop-Loss Distance
Sa table na ito, mananatiling $50 ang planned risk. Ang babaguhin lang natin ay ang stop-loss distance. Gagamitin pa rin natin ang parehong assumptions: 1 lot = 100 troy ounces, 1 pip = 0.01 price movement, at $1 pip value per lot sa USD account.
| Stop Distance | Calculated Lot Size | Lot Size Rounded Down to 0.01 | Planned Risk After Rounding |
|---|---|---|---|
| 250 pips ($2.50) | 0.20 lot | 0.20 lot | $50 |
| 500 pips ($5.00) | 0.10 lot | 0.10 lot | $50 |
| 750 pips ($7.50) | 0.0667 lot | 0.06 lot | $45 |
| 1,000 pips ($10.00) | 0.05 lot | 0.05 lot | $50 |
| 2,000 pips ($20.00) | 0.025 lot | 0.02 lot | $40 |
Makikita sa table na kapag mas malawak ang stop distance, mas maliit ang lot size na kailangan para mapanatili ang parehong planned risk.
Halimbawa, ang 250-pip stop ay gumagamit ng 0.20 lot, samantalang ang 500-pip stop ay gumagamit ng 0.10 lot. Dinoble ang stop distance, kaya hinati sa dalawa ang lot size.
Sa mga row na hindi eksaktong pasok sa 0.01 volume step, bumaba rin ang actual planned risk. Hindi kailangang piliting umabot sa $50 kung ang susunod na available lot size ay magpapalaki sa risk nang lampas sa limit mo.
Bakit Kailangang I-round Down ang Lot Size?
Hindi lahat ng broker ay tumatanggap ng anumang decimal value para sa lot size. May minimum volume at volume step silang sinusunod. Halimbawa, maaaring 0.01 ang minimum increment ng isang broker, pero iba ang requirements ng iba.
Kapag ang calculated lot size ay 0.0667 at 0.01 ang allowed step, ang practical na choice ay 0.06 lot, hindi 0.07 lot. Sa example natin, ang 0.06 lot ay may planned risk na $45 sa 750-pip stop, habang ang 0.07 lot ay lalampas sa $50 target.
Ang pag-round down ay paraan para hindi lumampas sa planned risk dahil lamang sa volume increments. Pero tandaan na dapat tugma rin ang final lot size sa minimum volume ng broker. Kung mas malaki ang minimum lot kaysa sa calculated size, huwag piliting mag-trade. Maaaring hindi sapat ang account size para sa stop distance at risk limit na pinili mo.
Ano Pa ang Dapat Isama sa Calculation?
Ang basic formula ay magandang starting point, pero may iba pang costs at conditions na maaaring magbago sa actual result ng trade.
- Spread. Ang difference ng Bid at Ask price ay may epekto sa entry at exit mo. Tingnan ang Lesson 1.5 — Spread, Swap, and Commission. Depende sa setup, maaaring isama ng trader ang spread o isang reasonable buffer sa risk estimate.
- Slippage. Sa mabilis na market, maaaring ma-execute ang stop-loss sa presyong mas masama kaysa sa planned level. Kaya hindi guaranteed na ang actual loss ay eksaktong katumbas ng calculated risk. Basahin ang Lesson 5.2 — Slippage.
- Commission and swap. Kung may commission o overnight financing charges ang instrument mo, maaari ring madagdagan ang total trading cost.
- Margin. Kahit pasok sa planned risk ang lot size, kailangan mo pa ring tiyakin na sapat ang free margin para buksan at panatilihin ang position. Balikan ang Lesson 1.4 — Leverage and Margin. Magkaibang checks ang risk at margin.
- Account currency. Kung hindi USD ang account currency mo, huwag basta gamitin ang USD pip value bilang account-currency value. Gumamit ng broker-provided calculation o i-convert ang values nang tama.
Ang mahalagang tandaan: ang lot size na pasok sa formula ay hindi garantiya na hindi lalampas sa planned loss ang actual trade. Dapat kasama sa risk planning ang execution conditions, trading costs, at broker specifications.
Quick Routine Bago ang Bawat Trade
Para hindi ka paulit-ulit na manghula sa lot size, sundin ang routine na ito bago mag-place ng order.
- Isulat ang planned risk amount sa account currency mo.
- Tukuyin ang stop-loss level batay sa trade idea at chart structure, hindi sa gusto mong lot size.
- Sukatin ang stop distance sa pips, points, o price units na naaangkop sa instrument mo.
- Alamin ang pip o tick value per lot at i-compute ang position size.
- I-round down ang lot size ayon sa broker's volume step, kung kinakailangan.
- I-check ang estimated loss, spread, commission, slippage allowance, at free margin.
- Kung pasok sa risk plan mo ang trade, ilagay ang stop-loss sa order at i-review ang final order details bago mag-confirm.
Kung hindi pasok sa risk limit ang minimum lot size, mas maingat na mag-skip muna kaysa piliting mag-open ng position na mas malaki ang risk kaysa sa kaya mong tanggapin.
Paano naman sa Ibang Instruments?
Same principle ang ginagamit sa forex pairs, pero nag-iiba ang pip definition at pip value depende sa currency pair, contract specifications, at account currency.
Sa ibang instruments, maaaring mas practical na gamitin ang tick size at tick value kaysa sa pip-based formula. Ang MetaTrader 5 symbol specification ang magandang starting point para makita ang contract size, tick size, tick value, minimum volume, at volume step ng instrument mo.
May mga broker at third-party websites din na nagbibigay ng position size calculators. Puwede mo silang gamitin bilang cross-check, pero tiyaking tama ang symbol, account currency, stop distance, at contract specifications na inilagay mo. Mas madaling makakita ng input error kapag naiintindihan mo rin ang formula sa likod ng calculator.
Limitations at Pitfalls
- Hindi guarantee ang stop-loss. Maaaring lumampas ang actual loss sa planned amount dahil sa slippage o gap. Ang formula ay estimate batay sa assumed execution price.
- Nag-iiba ang pip definitions at contract sizes. Ang calculation na tama sa isang broker ay maaaring mali sa ibang broker kung magkaiba ang specifications.
- Pinagsasama ang risk ng multiple open trades. Halimbawa, ang limang trades na may 1% planned risk bawat isa ay maaaring magresulta sa malaking combined loss kung lahat ay matalo. Mas mataas ang concern kung magkakaugnay ang instruments o pare-pareho ang market exposure.
- Hindi naaayos ng position sizing ang weak strategy. Nakakatulong ito na limitahan ang damage ng losses, pero hindi nito awtomatikong binibigyan ng positive edge ang trading method.
- Personal ang risk limit. Ang amount na katanggap-tanggap sa isang trader ay maaaring sobrang laki para sa iba. Huwag gumamit ng percentage nang hindi isinasaalang-alang ang financial circumstances mo.
Mga Karaniwang Pagkakamali sa Position Sizing
- Paggamit ng parehong lot size sa bawat trade kahit magkakaiba ang stop distances.
- Pagpapalayo ng stop-loss sa isang open trade nang hindi muling sinusuri ang risk.
- Pagpili muna ng lot size bago magtakda ng stop-loss level.
- Pag-round up ng lot size kahit lalampas na ito sa planned risk.
- Paggamit ng maling pip o tick value para sa instrument.
- Pag-ignore sa spread, commission, swap, at slippage.
- Pagtaas ng risk pagkatapos ng loss para piliting mabawi agad ang pera.
- Pagbubukas ng trade kahit ang minimum lot size ng broker ay masyadong malaki para sa risk limit mo.
Practice: Mag-compute ng Lot Size sa XAUUSD
Gawin ang exercise na ito sa demo account para ma-practice mo ang calculation nang hindi inilalagay sa risk ang real trading capital mo.
- Buksan ang XAUUSD symbol specification sa broker mo at hanapin ang contract size, tick size, tick value, minimum volume, at volume step. Tingnan ang Lesson 1.7 — Set Up MetaTrader 5 Demo Account kung kailangan mong mag-set up ng demo account.
- Isulat ang planned risk per trade bilang dollar amount at percentage ng demo account balance mo.
- Pumili ng tatlong charts mula sa nakaraang linggo. Para sa bawat chart, magmarka ng hypothetical stop-loss sa labas ng malinaw na swing point at sukatin ang distance nito.
- Kuwentahin ang lot size para sa bawat setup. I-round down ayon sa volume step at itala ang estimated planned risk.
- Ihambing ang tatlong lot sizes. Bakit nagkakaiba ang mga ito kahit pareho ang risk amount? Tingnan ang stop distances at alamin kung paano naapektuhan ng mga ito ang calculation.
- I-save ang calculations at screenshots sa iyong trading journal.
Huwag mag-focus sa paghahanap ng pinakamalaking lot size na puwedeng buksan. Ang goal ay malaman kung paano i-match ang position size sa stop distance at risk limit mo, habang isinasaalang-alang ang broker specifications at trading costs.
Key Takeaways
- Ang position sizing ang nagko-convert ng planned risk amount at stop distance sa angkop na lot size.
- Basic formula: Lot Size = Risk Amount ÷ (Stop Distance in Pips × Pip Value per 1 Lot).
- Unahin ang stop-loss level batay sa chart structure. Ang lot size ang dapat sumunod sa planned risk, hindi kabaliktaran.
- Kapag lumawak ang stop distance, kailangang lumiit ang lot size kung gusto mong panatilihing pareho ang planned risk.
- I-round down ang lot size kapag kinakailangan, at i-check ang contract size, tick value, volume step, margin, at trading costs.
- Ang pip definitions at contract specifications ay maaaring mag-iba depende sa broker at instrument. I-verify muna ang details bago gamitin ang calculation.
- Ang planned risk ay hindi guaranteed maximum loss. Maaaring lumampas ang actual loss dahil sa slippage, gaps, at iba pang execution conditions.
This lesson is for educational purposes only and is not financial advice. Trading leveraged products carries a high risk of loss. Examples are hypothetical and use invented numbers. Pip definitions, tick values, and contract sizes vary by broker and instrument, so verify the specifications for your own account before trading.
